清乾隆二十五年八月，震惊朝野的红花会事件因乾隆下旨“不再对西域七族用兵”而暂时告一段落。红花会总舵主陈家洛率余下各当家与霍青桐隐居大漠。因香香公主离世，霍青桐无法释怀，遂黯然离去，独自带领余下族人于天山以北重建家园，恢复牧业。陈家洛等红花会众人则暂居天山南麓，却仍以安西总舵和江南分舵为据点，暗中活动。七族与红花会时有往来，逐渐形成防范清廷之变的坚固力量。与此同时，民间组织白莲教日益壮大，公开与朝廷作对，更以刺杀乾隆为主要任务。一时风生水起，风头竟有盖过红花会之势。白莲教与朝廷到底有何仇怨，与乾隆又有何恩怨纠葛？红花会是置身事外，还是与其联手再起风云？霍青桐领导的七族背负着国仇家恨，又会作何选择？