在世界中，拥有各式各样的修士与魔法师以及许多能力各异的人，在公元2436年，科技水平在四百年间变化不大，但是因世界边缘的相接（原地球称平衡界，外域界称法界）每年互换学生交流（称世界交换生，本时间开始为第六十届交换生），互换所长，由一个巨大的世界交换器来沟通两界，一个惊天的阴谋，也渐渐露出水面，「暮雨」组织，世界交流学院，两界会议，有多少事是所有人不知道的？亦正亦邪，似正实恶，两个世界的关系，到底是什么？