天衍星联邦政府捕获了从宇宙经过天衍星一颗神秘七彩神石。然而七彩神石却因未知原因神秘消失，天衍星也因此发生变异。曾经沦为天衍星人类口食的动物进化妖兽，捕食者与被捕食者的身份发生转换。大量妖兽进攻人类城池，这种情况一直持续到第一例人类异能觉醒，而后人类才吹起反击的号角。然而人类是多灾的，在人类大量觉醒后，又有欲魔诞生于人类的欲望中。于是城外妖兽环伺，城内欲魔作乱。