在如今的世界中，拥有各式各样的修士(或称天缘法士)与魔法师以及许多能力各异的人，在公元2436年，科技水平在四百年间变化也相当巨大，两个世界边缘的相接（原地球称平衡界，外域界称法界）每年互换学生交流（称世界交换生，本时间开始为第六十届交换生）互换所长（用科学技术交换魔法道术）由一个巨大的世界交换器来沟通两界，但是随着时间推移，一个惊天的阴谋，也渐渐露出水面，科技停滞，苏家灭门，「暮雨」组织，世界交流学院，两界会议，有多少事是所有人不知道的？如邪反正，似正实恶。在这扑朔迷离的局势中，善恶的界限也变得模糊不清，法界与平衡界之间，表面上的依存进步，实际上的利益冲突。随着时间的不断推进，所呈现出来的，只有那些越来越黑暗、越来越令人胆寒的真相。