狐尾山以东又一处客栈，名福缘。那里传说着很多妖怪神佛的故事。客栈有一杂工，身具神佛之力，乃三界主宰。客栈来了一个假冒的富家公子，他因为沾染了妖气，从而得了一颗千年妖丹，自此成了半妖之体。还有一位书生，虽然只是一个凡人，却救了一只兔子，从而从此驰骋人妖两界。此三人，正在创造一段传奇。