天使与恶魔从来都是死对头，不管是十年，还是数百年，都不会变。这天，天使爱丽丝在湖边捡到了一只混血儿——是天使和恶魔的混血。叛逆的天使爱丽丝将受伤的萨麦尔带回了天堂。众天使震怒，斥责天使爱丽丝的做法。但谁叫神独爱她呢，他们也拿她没办法。就这样，天使爱丽丝和萨麦尔一同长大，原本差不多的身高，如今，有了巨大的差别。爱丽丝看着萨麦尔，他的翅膀呈现着亮丽的黑色光泽，他是与黑夜并行的家伙。她讶异，那个可爱而乖巧的小天使好像再也回不来了。“爱丽丝，我永远敬爱你。”在萨麦尔说出这一句充满爱意的话之后，他们相拥。“我也是，萨麦尔。”