延光十七年，赤霄一族进犯九天国。镇北侯应渊明奋勇抵抗，却还是不敌赤霄。天师一声令下，派遣骁勇将军宁津西等赶赴支援，成功击退赤霄族。但是好景不长，就在宁应两家之子满月这一天，赤霄余孽为给首领复仇，屠杀宁家满门。十九年后，天师收到秘密来信，新天子下诏要求镇北侯送子入天师，机缘巧合下少年应生成为质子，拜入万箭仙门下。一路上，他遇到了新的伙伴，收获了不一样的感情和经历。就在一切都向好之时，他偶然发现自己的身世秘密。经过一次又一次冒险，一次又一次化险为夷，他终于知道了自己的真实身份，也知道了自己的敌人究竟是谁，最终成功复仇。