噢呜——山坳中，本地的狼群与外来的狼群展开了一场激烈的厮杀。小狼崽们饿了，从洞穴里出来找妈妈。两只黑熊张开血盆大口，小狼崽一个又一个……砰!砰!一伙人扛着猎枪奔向躺在地上的黑熊。“嗷呜。”一只小狼崽还活着。一个叫李友善的青年，看大狼不在，担心小狼崽被猛兽吃掉，不顾众人反对，将小狼崽抱回家。“汪汪!”小狼狗发现异类，张牙舞爪。王二丫刚坐完月子，既怕狼崽伤着孩子，又怕狼崽饿死，把自己的乳汁挤小碗里，送到小狼崽嘴边……一天夜里，母狼找上门来，把狼崽接走了。狼走了，鬼子来了。李友善被抓走，王二丫被杀害。当日本战刀劈向他们的孩子的瞬间，那只大母狼突然出现……母狼知恩图报，危急时刻，把恩人的孩子叼走了。小狼狗冒着被狼吃掉的危险，跟着小主人走了。母狼将人孩叼回山洞，看人孩饿的直叫唤，将乳头塞进他的嘴里……为抚养人孩，母狼进村里偷奶羊，跟狗交配怀崽生奶，历尽千辛万苦。为保护人孩，母狼率领狼群与人、狼、熊、虎、豹搏杀，历经千难万险。十四年后，狼孩回归人类，做出了许多匪夷所思的事情来……