现代小职员陈衍穿越至淝水之战后的东晋，成为琅琊陈氏旁系子弟。在门阀倾轧与流民苦难中，他通过改良军械获家族重视，主动加入北府军。与寒门军官刘裕结为生死兄弟，亲历镇压孙恩暴乱、桓玄篡位等事件。随刘裕北伐途中展现治军才能，留守长安时遭遇赫连勃勃突袭，率残部死守城池。被拥立为“北秦天王”后推行均田制、重建府兵，十年统一北方。最终与称帝的刘裕在黄河决战，实现南北统一。