北燕历来国弱，百年来被西楚，南疆两大国虎视眈眈，幸而北燕有一处关隘名玉门关，玉门关易守难攻，又有诡异风云搅弄，故而保的北燕不受战乱之苦，亦有“世外桃源”美称。为了突破玉门关，西楚与南疆结成联盟，经过一番波折后，最终两国合并将北燕拿下。拿下北燕后，两国君主各怀心思，一心想要击垮对方，在这个乱世纷争的年代，两国相杀，江湖中亦有三派势力形成，一派势力为轩辕，擅傀儡之术，他们效忠西楚君主；一派为避月，擅掩月弯刀之暗杀，他们效忠南疆君主。南羽一派擅巫蛊阵法之术；他们效忠北燕君主。落灵兮本来是北燕国异姓公主，因为灭国杀亲之仇，在经过一番岁月的历练中，落灵兮最终亦是圆满的完成了她身为北燕公主应该负的使命。