【X777年的四百多年前】莱尔成为伊修伽尔大陆多拉古诺夫国的一名骑士，负责保护女王艾琳。龙族在这个时代，占据了绝对的统治地位，并分为三派，一派主张与人类共存，一派则以人类为食或者将其当为玩具，剩下的就是中立派。莱尔觉醒了未来模拟器，模拟与艾琳的未来，发觉他会为保护艾琳而死，艾琳则因为政治联姻以及偏见，最终结局悲惨。模拟结束，莱尔获得“龙威祝福”，拥有威吓效果（与同一目标只有第一次模拟能获得祝福）。莱尔决定要改变自己与艾琳的未来……