勇者一行人轻松打败了魔王，正准备返回王国之时，勇者被小队之一的魔法师施展了禁锢魔力的黑魔法，并告知了他一切的始末缘由。昏迷中，被一个少女的声音唤醒，居然是被他们打败的魔王，为了复仇及暂避锋芒，只好被迫加入魔王军团，但勇者渐渐对眼前的这位魔王有了特殊的感情。