朱元璋得了天下，明教回归江湖，在改朝换代的动荡里，少林武当等名门正派都要选择是否屈服于新皇，显现世态炎凉人心冷暖。谢逊未必能在少林平安终老。汝阳王死了，王保保继续为北元朝廷效力与朱元璋为敌。赵敏和张无忌虽然在蒙古定居下来，但是为了证明自己对元朝的价值也为了帮助哥哥又回到中原，在一次任务中为朝廷所擒，朱元璋为了招降王保保把她嫁给自己的二儿子，夫妻毫无感情，却在多年后被逼殉葬。另外一头，当年张无忌在蝴蝶谷埋葬了纪晓芙以后，纪晓芙被古墓里的杨家后人所救，一直在古墓里靠九阴真经续命，身怀绝世内功却形同废人，一直到黄衫女在张无忌去蒙古前问他要来了黑玉断续膏才复原，杨逍接到消息来到古墓，两人相见恍若隔世。杨纪两人终于结成夫妻，峨眉矛盾，不过，这回大家不是为了争当掌门，而是争不当掌门。范遥又见了一次黛绮丝，大为意外。殷梨亭再次见到纪晓芙后的表现让杨不悔让杨不悔产生了疏离感。峨眉，武当，明教，都要在新的朝代里找到自己存在的方法和价值。