1940年，日本特高课制定了桑计划，派遣特务力万狐潜回箕尾湖，进行渗透、潜伏、破坏活动。1941年6月。合谷村十二名党员离奇地被人铡了头，尸体投入井中。姊妹团参谋长万英来合谷调查，遭到汉奸的埋伏；牺牲前送出情报：内部有叛徒。姊妹团团长杏英开始调查，却误杀了十三名战士。为了查找叛徒，重建姊妹团，力云英辞去青要省委书记的职务，担任姊妹团团长兼政委。鱼月英刺杀畑俊六，意外获得叛徒是用电报传递情报。云英决定抓捕力万狐，谁知力万狐被人救走了。月英的儿子乌蒙高考落榜，回到力家寨。云英希望他继续调查合谷惨案。可乌蒙迷恋上了武术。一天夜里，白狐仙姑将乌蒙抓进白妤坟内，强行与他发生关系，并收他为弟子。此事改变了乌蒙的命运，也打乱了云英的计划。乌蒙认识了谷城的纪昭，委托她搜集合谷惨案的资料。纪昭让乌蒙保管七仙女的卖身契。此事被月英发现。云英送乌蒙参军，转业后去了柜山橡胶一厂。万狐回来了，创建了扶桑公司。而放走万狐的，正是月英。乌蒙的六哥五岭私自调查万狐。却在上班途中，发生车祸死亡。云英、月英把乌蒙调回，接手造纸厂。乌蒙决定从五岭的车祸开始调查，新的较量又开始了……