孙悟空，天生大妖；葫芦娃，专门降妖。孙悟空成佛三百年后，突然消失。多年后，少年刘既明踏上征途。当刘既明杀上天庭，葫芦金刚拦路，刘既明只好提剑，请诸天神佛赴死。