唐朝灭亡之后，中原进入了大分裂时代。恰逢此重要时期，天庭道教为破除昊天上帝三教合一的计划，欲推出玉皇大帝上位。一场影响天地人三界格局的宏伟计划就此拉开序幕。乱世之中，天界大能纷纷转世下凡；三大地府陷入明争暗斗。唯有人界一名神职低微的小小城隍，异军突起。