少年关小刀是关羽后人，把关羽奉为偶像，一心想知道关羽和秦琼到底谁更厉害。关羽身为关小刀的老祖宗，为了帮助关小刀实现“关公战秦琼”的愿望，把关小刀领到了天界。在几位神仙的策划下，开始寻找三界“九慧”，自此开启了一段神奇之旅。天真的关小刀哪里知道，实际上，自己已经参与到了一场浩大的计划之中……