汉元帝年间，护送昭君出塞的队伍行至某处古城遗迹时，护卫竖爷与他的外甥三恒遭遇异变，来到了几千里之外的西域。更加悲剧的是，他们发现整个西域大地被无形结界封锁，归乡之路断绝。为了返乡，舅甥二人踏上了追寻之旅，从蒲类的月牙山谷到乌秅的莽莽群山，最终在神秘道人的指引下，踏入了神奇的山海界。在山海界，他们与一群志同道合者，历经艰险战胜了来自天外的上古魔王。本以为战胜魔王就可以解除西域的结界，可当二人重返西域时，人间已沧桑巨变——时光飞逝三十余年，中原的汉朝风雨飘摇，西域更是哀嚎遍地。更残酷的是，结界依然存在……