人鬼共存的时代里，贵族贪婪腐败，妖类以人为食。“守护者”晴明与“灭世者”叶王诞生于同一个时代。身为挚友的两人却注定要对彼此刀剑相向。然而在这场即将到来的旷世对决下又是一片暗潮汹涌，另一股邪恶势力从暗处滋生，独揽大江山的“鬼王”试图吞并整个平安京。高潮迭起之时，银发天狐执灯步出，趟过血河，携着黑夜，粉墨登场。一位守护者，一位灭世者再加上后来居上的银发天狐，当拥有最深羁绊的三股势力开始了明争暗斗，最终究竟会花落谁家？待到晴烟归壑，只余下高位上独酌自饮的人，如不胜衣。